Курсы валют
на 20.01.2018Курс доллара США
Курс евро
Биржевой курс доллара США
Биржевой курс евро

Все валюты

Сегодня суббота, 20.01.2018: публикаций: 1819
Новости. Опубликовано 08.11.2017 10:31  Просмотров всего: 1854; сегодня: 4.

ПАО «ТрансФин-М» разместило биржевые облигации на сумму 10 млрд рублей

ПАО «ТрансФин-М» разместило биржевые облигации на сумму 10 млрд рублей

В конце октября лизинговая компания «ТрансФин-М» завершила размещение биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04 на сумму 10 млрд рублей. Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4В02-04-50156-A-001Р от 24.10.2017 г.

Фактическая цена размещения ценных бумаг – 1000 рублей за одну биржевую облигацию, что составляет 100% от ее номинальной стоимости. Ставка по купону - 10.50% годовых. Срок обращения – 10 лет. Организаторами выпуска выступили «АК БАРС», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк Зенит, Райффайзенбанк, Совкомбанк.

«Выпуск ценных бумаг наряду с привлечением кредитных средств - один из основных источников финансирования деятельности «ТрансФин-М». С учетом данного выпуска доля облигаций в портфеле заемных средств компании вырастет до 55%. Интерес инвесторов к ценным бумагам «ТрансФин-М» свидетельствует о высокой оценке качества бизнеса и менеджмента, сформированного портфеля и выбранной бизнес-стратегии, – отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. – Положительным фактором для инвесторов также стало увеличение уставного капитала компании. В результате принятых акционером решений к концу 2017 года уставный капитал «ТрансФин-М» вырастет в два раза и составит порядка 11 млрд рублей. При этом собственный капитал по МСФО, по нашим прогнозам, будет не менее 21,5 млрд. рублей, что будет соответствовать показателю достаточности капитала на уровне 15%».

В октябре этого года общее собрание акционеров приняло решение об увеличении уставного капитала на сумму 3 млрд рублей, а ранее в августе Советом директоров был одобрен выпуск дополнительных обыкновенных акций на сумму 2,4 млрд рублей, в которые будут конвертированы облигации общества серии 27. Напомним, что в 2014-2016 гг. компанией были размещены три выпуска облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции через три года с даты выпуска, на общую сумму 10 млрд рублей. Так, в декабре этого года в соответствии с условиями выпуска в обыкновенные акции компании будут конвертированы облигации первого выпуска, а в 2018 и 2019 гг. – конвертируемые облигации второго и третьего выпусков, что в будущем также приведет к увеличению уставного капитала «ТрансФин-М».


Ньюсмейкер: ТрансФин-М — 145 публикаций
Сайт: www.transfin-m.ru
E-mail: nl@longmedia.ru
Тематические сайты: Лизинг, Финансовые рынки
Сайты субъектов РФ: Москва
Сайты федеральных округов РФ: Центральный федеральный округ
Сайты стран: Россия
Штучные и нужные загадки Выставка Владимира Мигачёва «Внутренняя миграция» в галерее Artstory с 25 января – 18 марта 2018 76 миллионов 973 тыс. рублей штрафов заплатят нарушители земельного законодательства на Кубани 3М сообщила о создании нового региона «3М Россия и СНГ» в структуре компании Предоставление координат пунктов исходной геодезической сети в Краснодарском крае В Тамбовской области большинство федеральных льготников предпочитают получать НСУ «Серебряный Лучник» в Самаре определил победителей 3М увеличит инвестиции в производственные комплексы компании в России В жилом комплексе «Триумф Парк» появилась аптека «Вы только меня не перебивайте…»

   Поделиться: